大和：重申长城汽车买入评级 目标价15港元
发布时间：2025-07-09 14:21:05 作者：玩站小弟 
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我要评论大和发布研究报告称，重申02333）“买入”评级，认为其有潜力在今年恢复销量增长，目前估值具吸引力，目标价由27港元下调至15港元。同时将2022/23年收入预测下调22%至32%，每股盈利预测下调7
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大和发布研究报告称，大和重申（02333）“买入”评级，重申认为其有潜力在今年恢复销量增长，长城目前估值具吸引力，汽车目标价由27港元下调至15港元。买入目标同时将2022/23年收入预测下调22%至32%，评级每股盈利预测下调7%至40%，价港以反映哈弗H6和WEY去年销售量差过预期因而下调销售量预测。大和
该行指出，重申公司去年第四季销售量同比大幅下降，长城削减今年净利润目标。汽车去年第四季销售量为26.52万架，买入目标同比下降34%，评级低于该行预期，价港认为虽然Tank系列销售的大和扩张和ORA车型价格的上升趋势，可能会令季内的产品结构继续改善，但由于产能利用率较低，毛利率将面临压力，预计季内毛利率将由第三季19%降至15%。此外，长汽去年12月底宣布将今年股权激励计划的净利润目标由115亿元下调至60亿元人民币，并将销售量目标从280万架下调至160万架，显示增长势头较预期弱。公司将在今年推出6至7款新车型，并调整营销策略。
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